“围城”——中国“碲造”美光伏政策“高筑墙”信心？_1
本周三，美国贸易代表办公室（USTR）发布声明称，美国将从明年年初开始提高对进口自中国的太阳能硅片、多晶硅和部分钨产品进口关税以作为其保护美国清洁技术产业免受廉价外国供应冲击的努力，太阳能硅片和多晶硅关税将被提高一倍至50%，钨产品关税则增加到25%，于2025年1月1日生效。
消息一出，引发各方对美国光伏发展现状的关注与兴趣，因此不得不回顾对比中美国光伏行业。根据标普全球分析数据显示，2024年全球前10大光伏市场份额中，中国位居第一位47%，美国位列第二位为9%；对光伏装机的需求类别差异化上，美国地面电站需求占比达到65%，中国为55%，在商用和户用两种需求类型上美国基本持平，均小于20%，而国内商用占比仅次于地面电站，明显多于户用离网及绿氢。
根据安泰科铅锌稀贵事业部统计，目前美国本土到2024年年底已投产与即将投产的主要光伏组件产能共计53.3GW（含碲化镉薄膜光伏），电池产能28.17GW（含碲化镉）。在上述产能构成中，有28.4GW组件产能、5GW电池产能为中国企业在美产能，其余产能不计算碲化镉，则组件产能有17GW来自于美国、意大利、韩国、加拿大等国企业，其中美国企业仅约为2.4GW，而美国本土电池产能归属美国企业也仅为5GW。数据显示，在所有美国光伏企业中，美国First Solar公司碲化镉光伏薄膜电池7.9GW产能位列美国本土企业第一，未来也将有6.9GW投产，同时在印度、马来西亚和越南设有工厂，预计2026年，其名义产将能达到25GW，是美国本土光伏企业当之无愧的第一。
而从企业盈利数据来看，First Solar在2023年销售额33.19亿美元，净利润8.3亿美元，暴增20倍，2024年三季度报虽然下调了全年收入预期，不过全年销售额依然能在41-42.5亿美元之间，在如此竞争激烈的光伏市场环境下依靠碲化镉薄膜光伏电池就能达到此业绩实属不易，但一切实则皆是通过依靠政府补贴来实现，因此本次美国对中国光伏产品加征关税政策无疑不被视作为对本土碲化镉产业的一种保护。
然而保护之路究竟能走多远尚不可知，但原料构成已然清晰。碲化镉薄膜光伏电池主要原材料为碲化镉多晶，其中碲含量约占据碲化镉材料重量53%。根据中国有色金属工业协会稀散金属分会统计，2023年全球碲产量不到1200吨，其中我国产量约占全球产量的70%以上。进出口数据方面，2023年我国对外出口碲化镉多晶材料约1200吨，碲含量约600余吨，碲金属出口量经计算后约不到600吨，总出口量约为1200吨碲金属量，意味着去年我国对外出口的碲金属远远超过了国内产量，当然缺口的弥补分别来自于进口与部分历史库存。而今年1-10月我国对外出口碲化镉材料为1030吨，同比略有增长。
上述数据说明，中国完备的产业体系和巨大的制造能力，正在为全球碲化镉薄膜电池的发展提供了大量碲原材料，保障了产业链供应稳定。而美国政府持续不断抵制中国光伏产品，以贸易壁垒筑起“小院高墙”以求维护其美国本土企业在美国市场的优势地位，无异于“作茧自缚”。美国清洁能源协会（ACP）高级副总裁兼政治总监比尔·帕森斯（Bill Parsons）曾提出，应该更快、更多地让（外国）供应链重新上岸，保持与美国光伏的未来规划一致，过快切断外国太阳能电池板的供应，只会放慢光伏安装和并网的进度。美国光伏政策的“遮羞布”究竟还能盖多久，拭目以待。
（撰写：安泰科 刘麦）
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（转自：安泰科）